4 weeks ago
29
Selular.ID – Kejutan terjadi pada April lalu. Tidak hanya tentang pemberlakuan tarif impor oleh Presiden AS Donald Trump, namun juga rivalitas ketat dua perusahaan asal Korea Selatan, Samsung dan SK Hynix.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah, SK Hynix sukses menjadi vendor DRAM (Dynamic Random Access Memory) terbesar di dunia berdasarkan pendapatan.
Berdasarkan laporan firma riset Counterpoint Research, pada kuartal pertama tahun ini, SK Hynix menguasai pangsa pasar sebesar 36% di pasar DRAM. Diikuti oleh Samsung sebesar 34% dan Micron sebesar 25%.
Ini menandai pertama kalinya SK Hynix mengalahkan pesaing terdekatnya Samsung, yang telah menjadi vendor DRAM teratas selama beberapa dekade, dalam pemeringkatan tersebut.
Kebangkitan SK Hynix terkait dengan kepemimpinannya dalam memori Pita Lebar Tinggi (High-Bandwidth Memory/HBM), yang dibuat dengan DRAM, yang sangat diminati karena digunakan dalam aplikasi AI (Artificial Intelligence/Kecerdasan Buatan).
SK Hynix mengalahkan Samsung dalam mengembangkan HBM yang diinginkan pelanggan dan memiliki banyak raksasa teknologi sebagai pelanggannya.
Tak tanggung-tanggung, pada kuartal pertama 2025, SK Hynix mampu menguasai 70% pangsa pasar HBM.
Perusahaan yang bermarkas di Icheon, Korea Selatan ini, memasok HBM3E, iterasi terbaru HBM, kepada pelanggan utamanya Nvidia dan pelanggan lainnya. SK Hynix juga telah mengembangkan HBM4, produk lanjutan, dan telah menyediakan sampel bagi pelanggan.
CEO SK Hynix Kwak Noh-jung pada Maret lalu mengatakan perusahaan telah menjual habis kapasitas produksinya untuk HBM tahun ini.
Baca Juga: 3 Tipe Pengguna yang Cocok Pakai Tablet Samsung Terbaru
Kapasitasnya untuk 2026 juga diharapkan akan terjual habis dalam tahun ini setelah pembicaraan dengan pelanggan selesai dalam paruh pertama tahun ini.
Dengan tingginya permintaan, Counterpoint Research memperkirakan SK Hynix akan terus menjadi vendor DRAM teratas pada kuartal kedua 2025.
Karena permintaan AI kuat, pasar HBM juga diperkirakan akan merasakan dampak yang lebih kecil dibandingkan industri lain akibat tarif AS.
Kontras dengan SK Hynix, Samsung kini tengah dalam tekanan. Pasalnya, Chaebol Korea Selatan itu, pernah menjadi pemain dominan dalam jenis semikonduktor yang dikenal sebagai memori, menempatkannya pada posisi yang hebat untuk memanfaatkan ledakan kecerdasan buatan.
Namun, raksasa elektronik Korea Selatan itu kini tertinggal dari pesaing lamanya SK Hynix dalam chip generasi berikutnya yang telah menjadi komponen utama bagi pemimpin silikon AI Nvidia.
Hasilnya? Laba Samsung anjlok, sekitar $126 miliar telah terhapus dari nilai pasarnya, menurut data dari S&P Capital IQ.
Kerugian tersebut memaksa Samsung untuk buka suara. Seorang eksekutif Samsung mengeluarkan permintaan maaf publik yang langka tentang kinerja keuangan perusahaan baru-baru ini.
Memori adalah jenis chip penting yang digunakan untuk menyimpan data, dan dapat ditemukan di sejumlah besar perangkat mulai dari telepon pintar hingga laptop.
Selama bertahun-tahun, Samsung adalah pemimpin yang tak terbantahkan dalam teknologi ini, mengungguli pesaing Korea Selatan lainnya SK Hynix dan pesaing dari AS Micron.
Namun, seiring meningkatnya popularitas aplikasi AI seperti ChatGPT OpenAI, infrastruktur dasar yang diperlukan untuk melatih model besar yang mereka andalkan menjadi fokus yang lebih besar.
Nvidia telah muncul sebagai pemain teratas di bidang ini dengan unit pemrosesan grafis (GPU) yang telah menjadi standar emas yang digunakan oleh raksasa teknologi untuk pelatihan AI.
Bagian penting dari arsitektur semikonduktor tersebut adalah memori pita lebar tinggi, atau HBM. Memori generasi berikutnya ini melibatkan penumpukan beberapa chip memori akses acak dinamis (DRAM), tetapi pasarnya kecil sebelum ledakan AI.
Di situlah Samsung terjebak dan gagal berinvestasi.
“HBM telah menjadi produk yang sangat khusus untuk waktu yang lama dan Samsung tidak memfokuskan sumber dayanya pada pengembangannya,” kata Kazunori Ito, Direktur Penelitian Ekuitas di Morningstar, kepada CNBC.
“Karena sulitnya teknologi yang terlibat dalam penumpukan DRAM dan kecilnya ukuran pasar yang dapat dituju, diyakini bahwa biaya pengembangan yang tinggi tidak dapat dibenarkan.”
SK Hynix melihat peluang ini. Perusahaan tersebut secara agresif meluncurkan chip HBM yang disetujui untuk digunakan dalam arsitektur Nvidia dan, dalam prosesnya, perusahaan Korea Selatan tersebut menjalin hubungan dekat dengan raksasa AS tersebut.
CEO Nvidia bahkan meminta perusahaan tersebut untuk mempercepat pasokan chip generasi berikutnya, yang menggarisbawahi pentingnya HBM bagi produknya.
Berkat tingginya permintaan, SK Hynix membukukan rekor laba operasi kuartalan pada September tahun lalu dan terus berlanjut pada awal 2025.
Tercatat, perusahaan meraih pendapatan KRW17,6 triliun pada Q1 2025, menandai pendapatan kuartalan tertinggi kedua dalam sejarahnya.
Perusahaan mencapai peningkatan pendapatan sebesar 42% dari tahun ke tahun, didorong oleh penjualan yang kuat dari produk bernilai tambah tinggi seperti HBM3E dan DDR5.
“Dengan investasi R&D (penelitian dan pengembangan) yang kuat dan kemitraan industri yang mapan, SK Hynix mempertahankan keunggulan dalam inovasi HBM dan penetrasi pasar,” Brady Wang, Direktur Asosiasi di Counterpoint Research.
Di sisi lain, Samsung mengatakan kepada CNBC bahwa, pada kuartal ketiga, total penjualan HBM tumbuh lebih dari 70% dari kuartal ke kuartal.
Raksasa teknologi itu menambahkan bahwa produk saat ini yang dikenal sebagai HBM3E sedang diproduksi massal dan menghasilkan penjualan.
Samsung juga mencatat bahwa pengembangan untuk HBM4 generasi berikutnya “berjalan sesuai rencana” dan bahwa perusahaan menargetkan memulai “produksi massal” pada paruh kedua tahun 2025.
Baca Juga: Samsung Galaxy S25 Edge Resmi, Baterai Cuma 3.900 mAh
Bisakah Samsung Bangkit Kembali?
Analis mengatakan bahwa Samsung tertinggal dari para pesaingnya karena sejumlah alasan, termasuk kurangnya investasi di HBM dan fakta bahwa perusahaan tersebut bukan yang pertama kali bergerak.
“Adalah wajar untuk mengatakan bahwa Samsung belum mampu menutup kesenjangan dengan SK Hynix pada peta jalan pengembangan HBM,” kata Ito dari Morningstar.
Meski demikian, kemampuan Samsung untuk bangkit kembali dalam jangka pendek tampaknya terkait erat dengan Nvidia.
Sebuah perusahaan harus melewati proses kualifikasi yang ketat sebelum Nvidia menyetujuinya sebagai pemasok HBM — dan Samsung belum menyelesaikan verifikasi ini.
Namun, lampu hijau dari Nvidia dapat membuka pintu bagi Samsung untuk kembali tumbuh dan bersaing lebih efektif dengan SK Hynix, menurut para analis.
“Karena NVIDIA menguasai lebih dari 90% pasar chip AI, tempat sebagian besar HBM digunakan, persetujuan NVIDIA sangat penting bagi Samsung untuk mendapatkan keuntungan dari permintaan yang kuat untuk server AI,” kata Ito.
Seorang juru bicara Samsung mengatakan bahwa perusahaan telah membuat “kemajuan yang berarti” terkait HBM3E dan telah “menyelesaikan fase penting dalam proses kualifikasi.”
“Kami berharap dapat mulai memperluas penjualan pada kuartal keempat,” kata juru bicara tersebut.
Sementara itu, Wang mencatat bahwa kekuatan Samsung dalam penelitian dan pengembangan, serta kapasitas manufaktur semikonduktor perusahaan dapat membantunya mengejar ketertinggalan dari SK Hynix.
Baca Juga: Setelah Harman Kardon, Samsung Siap Akuisisi Boston Acoustics
